Yellen je prije nekog vremena posjetila Kinu, za koju se kaže da je preuzela puno “zadataka”, strani mediji da joj pomognu da sumira jedan od njih: “da ubijedi kineske zvaničnike da Sjedinjene Države u ime nacionalne sigurnosti spreče Kinu da dobije osjetljiva tehnologija poput poluprovodnika i niz mjera nemaju za cilj da naškode kineskoj ekonomiji.”
Prošla je 2023., Sjedinjene Države su pokrenule zabranu kineske industrije čipova, nije manje od desetak rundi, entitetska lista kopnenih poduzeća i pojedinaca više od 2.000, suprotno također može činiti tako veliki razlog, dirljiv , to je jednostavno "on stvarno, ja plačem do smrti."
Možda sami Amerikanci nisu mogli podnijeti da to vide, što je ubrzo pogodio još jedan članak u New York Timesu.
Četiri dana nakon što je Yellen napustila Kinu, Alex Palmer, poznati kineski reporter u krugu stranih medija, objavio je članak na NYT-u u kojem opisuje blokadu čipova SAD-a, koji je direktno napisan u naslovu: Ovo je čin rata.
Alex Palmer, diplomac Harvarda i prvi Yanjing stipendista na Univerzitetu u Pekingu, dugo je pokrivao Kinu, uključujući Xu Xianga, fentanil i TikTok, i stari je poznanik koji je povrijedio osjećaje kineskog naroda. Ali je natjerao Amerikance da mu kažu istinu o čipu.
U članku je jedan ispitanik otvoreno rekao da „ne samo da nećemo dozvoliti Kini da ostvari bilo kakav napredak u tehnologiji, već ćemo aktivno preokrenuti njihov trenutni nivo tehnologije“ i da se zabrana čipa „u suštini odnosi na iskorenjivanje čitavog kineskog naprednog tehnološkog ekosistema. ”
Amerikanci su uzeli riječ "iskorijeniti", koja dijeli značenje "istrijebiti" i "iskorijeniti", a često se spominje ispred virusa velikih boginja ili meksičkih narko kartela. Sada, predmet te riječi je kineska industrija visoke tehnologije. Ako ove mjere uspiju, mogle bi uticati na napredak Kine za jednu generaciju, predviđaju autori.
Svako ko želi da shvati razmjere rata morat će samo više puta prožvakati riječ iskorijeniti.
01
Eskalacija rata
Pravo konkurencije i pravo rata su zapravo dvije potpuno različite stvari.
Poslovna konkurencija je takmičenje u zakonskim okvirima, ali rat nije isto, protivnik se gotovo ne obazire na bilo kakva pravila i ograničenja, učiniće sve da ostvare svoje strateške ciljeve. Naročito u oblasti čipsa, Sjedinjene Američke Države mogu čak i stalno mijenjati pravila – prilagodite se jednom setu, on odmah zamjenjuje novi set da se bavi vama.
Na primjer, 2018. Ministarstvo trgovine SAD sankcionisalo je Fujian Jinhuu putem „liste entiteta“, što je direktno dovelo do obustave proizvodnje potonjeg (koja je sada nastavila sa radom); U 2019. godini, Huawei je također bio uključen na listu entiteta, ograničavajući američke kompanije da mu pružaju proizvode i usluge, kao što su EDA softver i Googleov GMS.
Nakon što su otkrile da ova sredstva ne mogu u potpunosti "eliminirati" Huawei, Sjedinjene Države su promijenile pravila: od svibnja 2020. počele su zahtijevati od svih kompanija koje koriste američku tehnologiju da snabdijevaju Huawei, kao što je TSMC-ova ljevaonica, što je direktno dovelo do stagnacije Hisiculusa. i naglo smanjenje broja Huaweijevih mobilnih telefona, donoseći više od 100 milijardi juana gubitaka kineskom industrijskom lancu svake godine.
Nakon toga, Bajdenova administracija povećala je vatrenu moć sa „preduzeća“ na „industriju“, a veliki broj kineskih preduzeća, univerziteta i naučnoistraživačkih institucija sukcesivno je uključen na listu zabrane. 7. oktobra 2022. godine, Biro za industriju i sigurnost američkog Ministarstva trgovine (BIS) izdao je nove propise o kontroli izvoza koji gotovo direktno postavljaju „plafon“ za kineske poluprovodnike:
Logički čipovi ispod 16nm ili 14nm, NAND skladište sa 128 slojeva ili više, DRAM integrisana kola sa 18nm ili manje, itd. su ograničeni za izvoz, a računarski čipovi sa računarskom snagom većom od 4800TOPS i propusnim opsegom međupovezivanja većim od 600GB/s su takođe ograničeni za snabdevanje , bilo ljevaonica ili direktna prodaja proizvoda.
Rečima vašingtonskog trusta mozgova: Tramp cilja na kompanije, dok Bajden pogađa industrije.
Kada čitaju roman Problem tri tijela, običnim čitaocima je lako razumjeti Jang mo Zhizija da zaključa tehnologiju Zemlje; Ali u stvarnosti, kada mnogi neindustrijski ljudi pogledaju zabranu čipova, često imaju percepciju: sve dok se pridržavate pravila Sjedinjenih Država, nećete biti meta; Kada ste na meti, to znači da ste nešto pogriješili.
Ova percepcija je normalna, jer mnogi ljudi i dalje ostaju u “takmičarskom” okviru. Ali u „ratu“, ova percepcija može biti iluzija. Poslednjih godina, mnogi rukovodioci u oblasti poluprovodnika su razmišljali da kada nezavisno istraživanje i razvoj preduzeća počne da se uključuje u napredna polja (čak i samo pre istraživanja), ono će naići na nevidljivi gasni zid.
Istraživanje i razvoj vrhunskih čipova zasnovano je na skupu globalnog lanca nabavke tehnologije, kao što je da napravite 5nm SoC čipove, morate kupiti jezgra od Arma, kupiti softver od Candence ili Synopsys, kupiti patente od Qualcomm-a i koordinirati proizvodni kapaciteti sa TSMC-om… Sve dok se ove radnje rade, one će ući u vidno polje BIS nadzora Ministarstva trgovine SAD.
Jedan slučaj je kompanija za čipove u vlasništvu proizvođača mobilnih telefona, koja je otvorila podružnicu za istraživanje i razvoj na Tajvanu kako bi privukla lokalne talente da rade čipove za potrošače, ali je ubrzo naišla na “istragu” relevantnih tajvanskih odjela. U očaju, podružnica je izdvojena iz majke kao nezavisni dobavljač izvan tijela, ali je morala biti oprezna.
Na kraju, tajvanska podružnica je bila prisiljena da se zatvori nakon racije tajvanskih „tužilaca“ koji su izvršili raciju i oduzeli njene servere (nisu pronađena kršenja). A nekoliko mjeseci kasnije, njena matična kompanija je također jednostavno preuzela inicijativu za raspuštanje – najviše rukovodstvo je otkrilo da pod zabranom promjene, sve dok se radi o high-end projektu čipa, postoji rizik od „nulte jednim klikom. ”
Zaista, kada se nepredvidivi posao susreće sa glavnim dioničarom koji voli jarak Maoxiang tehnologije, ishod je u osnovi osuđen na propast.
Ova sposobnost „nula jednim klikom“ je u suštini da su Sjedinjene Države pretvorile „globalnu industrijsku podjelu zasnovanu na slobodnoj trgovini“ za kojom se ranije težilo u oružje za napad na neprijatelja. Američki naučnici su smislili termin oružana međuzavisnost da bi zaslabili ovo ponašanje.
Nakon što se ove stvari jasno sagledaju, mnoge od prethodno kontroverznih stvari su nepotrebne za diskusiju. Na primjer, nema smisla ismijavati Huawei zbog kršenja zabrane Irana, jer je jasno rečeno da je “Iran samo izgovor”; Smiješno je okrivljavati Kinu za njenu industrijsku politiku, s obzirom na to da Sjedinjene Države troše 53 milijarde dolara na subvencioniranje proizvodnje čipova i promoviranje ponovnog korištenja.
Klauzevic je jednom rekao: „Rat je nastavak politike“. Isto je i sa ratovima čipova.
02
Blokada se vraća
Neki ljudi će se zapitati: Sjedinjene Države tako da se "cijela zemlja bori", nema načina da se izbori sa tim?
Ako tražite tu vrstu magičnog trika da razbijete neprijatelja, nije. Sama informatika rođena je u Sjedinjenim Državama, posebno industrija integriranih kola, s druge strane koja koristi ratna sredstva da igra pravo da govori o industrijskom lancu, Kini može trebati samo duže vrijeme da osvoji od uzvodnog i nizvodnog dijela po malo, što je dug proces.
Međutim, nije tačno reći da ovaj “ratni čin” nema nuspojava i da se može koristiti dugo vremena. Najveća nuspojava blokade američkog sektora je ovo: daje Kini priliku da se osloni na tržišne mehanizme, a ne na čistu silu planiranja, kako bi riješila problem.
Ova rečenica može izgledati teško razumljiva u početku. Prvo možemo razumjeti koja je moć čistog planiranja, na primjer, u industriji poluvodiča postoji poseban projekt za podršku velikim tehničkim istraživanjima, nazvan „tehnologija proizvodnje integriranih kola vrlo velikih razmjera i kompletan proces“, industrija se obično naziva 02 posebna, čista finansijska sredstva.
02 specijal mnoge kompanije su uzele, kada je autor bio u ulaganju u poluprovodnike, kada je istraživačka kompanija videla da je mnogo "02 special" ostavilo prototip, nakon što su videle osećaj mešanja, kako reći? Mnoga oprema nagomilana u magacinu je siva ruka, vjerovatno tek kada se vođe inspekcije isele da poliraju.
Naravno, specijalni projekat 02 jeste obezbedio vredna sredstva za preduzeća u zimskom periodu u to vreme, ali sa druge strane, efikasnost korišćenja ovih sredstava nije visoka. Oslanjajući se samo na finansijske subvencije (čak i ako su subvencije preduzeća), bojim se da je teško napraviti tehnologije i proizvode koji se mogu plasirati na tržište. To zna svako ko se bavio istraživanjem.
Prije rata s čipovima, Kina je imala mnogo problematične opreme, materijala i malih kompanija za proizvodnju čipova koje su se borile da se takmiče sa svojim stranim kolegama, a kompanije poput SMIC, JCET, pa čak i Huawei obično im nisu obraćale veliku pažnju, i lako je razumjeti zašto : ne bi koristili domaće proizvode kada bi mogli kupiti zrelije i isplativije strane proizvode.
Ali blokada kineske industrije čipova od strane Sjedinjenih Država donijela je rijetku priliku ovim kompanijama.
U slučaju blokade, domaći proizvođači koje su fabričke ili zapečaćene testne fabrike ranije ignorisale, žurno su izbačene na police, a veliki broj opreme i materijala poslat je u proizvodnu traku na proveru. A duga suša i kiša domaćih malih fabrika odjednom su ugledale nadu, niko se nije usudio da protraći ovu dragocenu priliku, pa su i oni neumorno radili na unapređenju proizvoda.
Iako se radi o unutrašnjem ciklusu marketinga, koji je izbačen iz marketinga, ali je i njegova efikasnost efikasnija od čiste planske sile: jedna strana gvozdeno srce domaćoj zamjeni, jedna strana koja se očajnički hvata za slamku, a u nauci i tehnologiji ploča bogata efektom inspirisana poluprovodnicima uzvodno gotovo u svakom vertikalnom segmentu postoji mnogo kompanija u volumenu.
Izračunali smo trend profita kineskih poluprovodničkih kompanija na berzi u proteklih deset godina (odabrane su samo kompanije sa deset godina kontinuiranog poslovanja) i videćemo jasan trend rasta: prije 10 godina ukupna dobit ovih domaćih kompanija bila je samo više od 3 milijarde, a do 2022. njihov ukupni profit premašio je 33,4 milijarde, što je skoro 10 puta više nego prije 10 godina.
Vrijeme objave: 30.10.2023
