Prije nekog vremena, Yellen je posjetila Kinu, za koju se kaže da je preuzela mnogo „zadataka“, a strani mediji su joj pomogli da sažme jedan od njih: „uvjeriti kineske zvaničnike da Sjedinjene Države u ime nacionalne sigurnosti sprječavaju Kinu da dobije osjetljivu tehnologiju poput poluprovodnika i da niz mjera nema za cilj nanijeti štetu kineskoj ekonomiji.“
Prošla je 2023. godina, Sjedinjene Države su uvele zabranu kineske industrije čipova, a prošlo je ne manje od desetak rundi, a na listi preduzeća i pojedinaca s kopna ima više od 2.000 entiteta, što također može predstavljati tako veliki, dirljiv razlog, jednostavno je "on stvarno, plačem do smrti".
Možda ni sami Amerikanci nisu mogli podnijeti da to vide, što je ubrzo pogođeno još jednim člankom u New York Timesu.
Četiri dana nakon što je Yellen napustila Kinu, Alex Palmer, poznati kineski reporter u krugovima stranih medija, objavio je članak u NYT-u u kojem opisuje američku blokadu čipova, a u naslovu je direktno pisalo: Ovo je ratni čin.
Alex Palmer, diplomirani student Harvarda i prvi Yanjing stipendista na Univerzitetu u Pekingu, dugo je pratio Kinu, uključujući Xu Xiang, fentanil i TikTok, i stari je poznanik koji je povrijedio osjećanja kineskog naroda. Ali je uspio natjerati Amerikance da mu kažu istinu o čipu.
U članku je jedan ispitanik otvoreno izjavio da „ne samo da nećemo dozvoliti Kini da ostvari bilo kakav napredak u tehnologiji, već ćemo aktivno preokrenuti njihov trenutni nivo tehnologije“ i da je zabrana čipova „u suštini iskorenjivanje cijelog kineskog ekosistema napredne tehnologije“.
Amerikanci su uzeli riječ "eradicate" (iskorijeniti), koja ima isto značenje kao "istrijebiti" i "iskorijeniti", a često se koristi ispred virusa malih boginja ili meksičkih narkokartela. Sada se ta riječ odnosi na kinesku visokotehnološku industriju. Autori predviđaju da bi, ako ove mjere uspiju, mogle utjecati na napredak Kine tokom jedne generacije.
Svakome ko želi shvatiti razmjere rata dovoljno je samo da više puta prožvače riječ iskorijeniti.
01
Eskalacija rata
Zakon konkurencije i zakon rata su zapravo dvije potpuno različite stvari.
Poslovna konkurencija je konkurencija unutar pravnog okvira, ali rat nije isti, protivnik gotovo da ne poštuje nikakva pravila i ograničenja, učinit će sve da ostvari vlastite strateške ciljeve. Posebno u oblasti čipova, Sjedinjene Države mogu čak i stalno mijenjati pravila - prilagodite se jednom setu, on odmah zamijeni novi set koji će se nositi s vama.
Na primjer, 2018. godine, Ministarstvo trgovine SAD-a sankcioniralo je Fujian Jinhua putem "liste subjekata", što je direktno dovelo do obustave proizvodnje potonje kompanije (koja je sada nastavila s radom); 2019. godine, Huawei je također uvršten na listu subjekata, ograničavajući američke kompanije da joj pružaju proizvode i usluge, kao što su EDA softver i Googleov GMS.
Nakon što su utvrdile da ova sredstva ne mogu u potpunosti "eliminirati" Huawei, Sjedinjene Američke Države su promijenile pravila: od maja 2020. godine počele su zahtijevati od svih kompanija koje koriste američku tehnologiju da snabdijevaju Huawei, poput TSMC-ove ljevaonice, što je direktno dovelo do stagnacije Hisiculusa i naglog smanjenja Huaweijevih mobilnih telefona, donoseći kineskom industrijskom lancu više od 100 milijardi juana gubitaka svake godine.
Nakon toga, Bidenova administracija je povećala cilj vatrene moći sa "preduzeća" na "industriju", a veliki broj kineskih preduzeća, univerziteta i naučnoistraživačkih institucija sukcesivno je uvršten na listu zabranjenih proizvoda. Dana 7. oktobra 2022. godine, Biro za industriju i sigurnost (BIS) pri Ministarstvu trgovine SAD-a izdao je nove propise o kontroli izvoza koji su gotovo direktno postavili "plafon" za kineske poluprovodnike:
Izvoz logičkih čipova ispod 16nm ili 14nm, NAND memorije sa 128 ili više slojeva, DRAM integrirana kola sa 18nm ili manje itd. je ograničen, a isporuka računarskih čipova sa računarskom snagom većom od 4800TOPS i propusnim opsegom međusobne veze većim od 600GB/s je također ograničena, bilo da se radi o ljevaonicama ili direktnoj prodaji proizvoda.
Riječima jednog washingtonskog think tanka: Trump cilja na preduzeća, dok Biden napada industrije.
Kada čitaju roman "Problem tri tijela", običnim čitaocima je lako shvatiti Yang mo Zhizija da zaključa Zemljinu tehnologiju; ali u stvarnosti, kada mnogi ljudi koji nisu iz industrije pogledaju zabranu čipova, često imaju percepciju: sve dok se pridržavate pravila Sjedinjenih Država, nećete biti meta; kada ste meta, to znači da ste učinili nešto pogrešno.
Ova percepcija je normalna, jer mnogi ljudi i dalje ostaju u stanju "konkurencije". Ali u "ratu" ova percepcija može biti iluzija. Posljednjih godina, mnogi rukovodioci u sektoru poluprovodnika su razmišljali o tome da kada se nezavisna istraživanja i razvoj preduzeća počnu uključivati u napredna područja (čak i samo u predistraživačkoj fazi), naići će na nevidljivi plinski zid.
Istraživanje i razvoj vrhunskih čipova zasnovan je na skupu globalnog lanca snabdijevanja tehnologijom, kao što je za proizvodnju 5nm SoC čipova potrebno kupiti jezgre od Arm-a, kupiti softver od Candence-a ili Synopsys-a, kupiti patente od Qualcomma i koordinirati proizvodne kapacitete sa TSMC-om... Sve dok se ove akcije provode, ući će u vidno polje BIS nadzora Ministarstva trgovine SAD-a.
Jedan slučaj je kompanija za čipove u vlasništvu proizvođača mobilnih telefona, koja je otvorila podružnicu za istraživanje i razvoj na Tajvanu kako bi privukla lokalne talente za izradu čipova potrošačkog kvaliteta, ali se ubrzo suočila s "istragom" nadležnih tajvanskih odjela. U očaju, podružnica je izdvojena iz matične kompanije kao nezavisni dobavljač izvan tijela, ali je moralo biti oprezno.
Na kraju, tajvanska podružnica je bila prisiljena da se ugasi nakon racije tajvanskih "tužilaca" koji su izvršili raciju i oduzeli njene servere (nisu pronađeni prekršaji). Nekoliko mjeseci kasnije, njena matična kompanija je također jednostavno preuzela inicijativu za raspuštanje - viši menadžment je utvrdio da pod promjenjivom zabranom, sve dok se radi o projektu vrhunskih čipova, postoji rizik od "nule jednim klikom".
Zaista, kada se nepredvidivi biznis susretne s glavnim dioničarom koji voli moć Maoxiang tehnologije, ishod je u osnovi osuđen na propast.
Ova sposobnost "jednog klika nula" u suštini predstavlja činjenicu da su Sjedinjene Države "globalnu industrijsku podjelu zasnovanu na slobodnoj trgovini", koju su ranije težile, pretvorile u oružje za napad na neprijatelja. Američki naučnici su smislili termin međuzavisnost kao oružje kako bi uljepšali ovo ponašanje.
Nakon što se ove stvari jasno sagledaju, mnoge od prethodno kontroverznih stvari više nije potrebno raspravljati. Na primjer, nema smisla ismijavati Huawei zbog kršenja zabrane prema Iranu, jer je jasno rečeno da je „Iran samo izgovor“; Apsurdno je kriviti Kinu za njenu industrijsku politiku, s obzirom na to da Sjedinjene Države troše 53 milijarde dolara na subvencioniranje proizvodnje čipova i promociju vraćanja proizvodnje u inostranstvo.
Clausewitz je jednom rekao: „Rat je nastavak politike.“ Isto važi i za ratove čipova.
02
Blokada uzvraća udarac
Neki će pitati: Sjedinjene Američke Države, dakle „cijela zemlja da se bori“, nemaju načina da se s tim nose?
Ako tražite tu vrstu magičnog trika da slomite neprijatelja, nije. Sama računarska nauka rođena je u Sjedinjenim Državama, posebno industrija integriranih kola, a druga strana koristi ratna sredstva da bi igrala pravo da govori o industrijskom lancu, Kini može trebati samo duže vrijeme da osvoji uzvodno i nizvodno korak po korak, što je dug proces.
Međutim, nije tačno reći da ovaj "ratni čin" nema nuspojava i da se može koristiti dugo vremena. Najveća nuspojava američke sektorske blokade je sljedeća: ona daje Kini priliku da se osloni na tržišne mehanizme, a ne na čistu snagu planiranja, kako bi riješila problem.
Ova rečenica se u početku može činiti teško razumljivom. Prvo možemo shvatiti koja je moć čistog planiranja, na primjer, u industriji poluprovodnika postoji poseban projekat za podršku velikim tehničkim istraživanjima, nazvan „tehnologija proizvodnje integriranih kola vrlo velikih razmjera i kompletan proces“, industrija se obično naziva 02 specijalni, čisti finansijski fondovi.
Mnoge kompanije su uzele 02 special, kada je autor bio u investiciji u poluprovodnike, kada je istraživačka kompanija vidjela mnogo "02 special" koji je napustio prototip, nakon što je vidio osjećaj pomiješanosti, kako da kažem? Mnogo opreme nagomilane u skladištu je siva ruka, vjerovatno tek kada će vođe inspekcije biti premještene na poliranje.
Naravno, specijalni projekat 02 je u to vrijeme tokom zime obezbijedio vrijedna sredstva za preduzeća, ali s druge strane, efikasnost korištenja tih sredstava nije visoka. Oslanjajući se samo na finansijske subvencije (čak i ako su subvencije preduzeća), bojim se da je teško napraviti tehnologije i proizvode koji se mogu plasirati na tržište. Svako ko je ikada istraživao to zna.
Prije ratova čipova, Kina je imala mnogo problema s opremom, materijalima i malim kompanijama za proizvodnju čipova koje su se mučile da se takmiče sa svojim stranim kolegama, a kompanije poput SMIC-a, JCET-a, pa čak i Huaweija obično im nisu posvećivale mnogo pažnje, i lako je razumjeti zašto: nisu htjeli koristiti domaće proizvode kada su mogli kupiti zrelije i isplativije strane proizvode.
Ali blokada kineske industrije čipova od strane Sjedinjenih Država donijela je rijetku priliku ovim kompanijama.
U slučaju blokade, domaći proizvođači koje su prethodno ignorirali proizvođači ili zatvoreni testni pogoni brzo su stavljeni na police, a velika količina opreme i materijala poslana je na proizvodnu liniju na provjeru. Duga suša i kiša u malim domaćim tvornicama iznenada su ukazale nadu, niko se nije usudio propustiti ovu dragocjenu priliku, pa su i oni neumorno radili na poboljšanju proizvoda.
Iako je ovo interni ciklus marketizacije, prisilni izlazak iz marketizacije, njegova efikasnost je također efikasnija od čiste sile planiranja: jedna stranka željeznog srca za domaću zamjenu, druga stranka očajnički hvata slamke, a u naučno-tehnološkom odboru bogatog efekta inspirisanog poluprovodnikom uzvodno gotovo svaki vertikalni segment postoji mnogo kompanija u volumenu.
Izračunali smo trend profita kineskih kompanija za poluprovodnike koje kotiraju na berzi u proteklih deset godina (odabrane su samo kompanije sa deset godina kontinuiranog poslovanja) i vidjet ćemo jasan trend rasta: prije 10 godina, ukupni profit ovih domaćih kompanija bio je samo nešto više od 3 milijarde, a do 2022. godine njihov ukupni profit premašio je 33,4 milijarde, što je skoro 10 puta više nego prije 10 godina.
Vrijeme objave: 30. oktobar 2023.
